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貴賓禮遇
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投資理財諮詢與規劃
專屬理財顧問搭配研究菁英團隊,隨時針對您的需求與風險屬性,提供您財富管理的全球視野,並配合電腦追蹤機制,定期檢視評估績效管理,讓您掌握財富優勢,協助您處理投資、理財及各項銀行往來業務。 |
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資產.稅務諮詢與規劃
專家團隊深入財稅法規,隨時掌握法規最新動態,協助您透過租稅規劃,藉由合法的節稅管道或節稅型的理財工具以保全資產,讓您的生活豐富多彩,夢想不打折。 |
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國內外金融商品申購服務
包括單筆或定時定額申購全球知名資產管理公司旗下共同基金 或申購其它金融商品及各種保單,協助您建置個人資產配置藍圖,並作最周延的保險規劃。 |
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信託資產規劃
量身訂作信託規劃專案,包括有價證券信託、不動產信託、金錢信託、保險金信託、退休安養或子女教育基金信託,透過專業、可靠的管理,滿足您財產分配、資產隱匿或永續傳承等多樣的理財需求。 |
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保單健診
保險商品有其複雜的一面,保費又是筆不小的支出,而您確定您的保單符合您的需求與投保目的嗎?保險是每個人資產組合裡重要的一環,專家團隊將協助您調整並規劃最適的保單組合。 |
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專屬財富管理講座
知識就是力量!定期或不定期安排投資、信託、稅務、保險等理財講座,會後並提供諮詢服務。 |
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