巴西石油收購要約活動

親愛的貴賓客戶，您好：

　　發行機構「巴西石油全球金融私人有限公司」（PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.）計劃於 2019/04/08 前以公開收購要約（Waterfall Tender Offer）方式贖回 9 檔優先無擔保公司債（債券回購金額上限為 45 億美元扣除 Any and All offer 收購總金額）。本行於 2019/3/14 經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

債券公開收購要約（Waterfall Tender Offer）中，依照優先順序（Acceptance Priority Level）以及要約比例, 總計買回 45 億美元扣除 Any and All offer 收購總金額，贖回債券共計 9 檔，於本行所上架之巴西石油公司債 A142（證券代號 US71647NAM11，面額配息率 6.250%，到期日 2024/03/17）依優先順序排在第 4 順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

債券公開收購要約：

2.1	贖回時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日 2019/03/25；第二階段回覆截止日 2019/04/07。
2.2	早鳥獎勵（Early Tender Premium）：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵，每 1,000 美元面額獎勵 30 美元，早鳥獎勵參與價格為每單位 1067.50 美元。若於第一階段早鳥獎勵後回覆者，其參與價格為每單位 1037.50 美元。

您所持有之債券倘於本次債券公開收購要約中未成功贖回，仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
本債券公開收購要約書通知悉依發行機構公佈之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約（Tender Offer）放置於本行官網理財最新消息之附件中。本債券公開收購要約早鳥獎勵截止日為 2019/03/25，成功贖回之債券交割日預計為 2019/03/27。即日起至 2019/03/25 中午 12:00 止，本行受理申請參與債券公開收購要約，請您填妥公開收購要約參與意願書，並回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘未回覆，則視為不同意申請參與，惟您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。
此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開收購要約。您所提出之「公開收購要約參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

　　順頌

　　時祺

遠東國際商業銀行（股）公司信託部敬上

返回最新消息

移至最頂往下滑動