波克夏.海瑟威金融公司公開收購要約

 

親愛的貴賓客戶,您好:

第三方機構Applied Alpha LP計劃於2021/2/4美國紐約時間8:00 a.m. 前以公開收購要約 (Tender Offer) 的方式收購「波克夏·海瑟威金融公司」 (Berkshire Hathaway)所發行的3檔美元計價之優先無擔保公司債。本行於 2021/01/12 接獲保管機構 Clearstream 通知,謹將內容摘要如下:

  1. 本次債券公開收購要約(Tender Offer)中,依照優先順序(Acceptance Priority Level)以及要約比例, 收購金額上限為3.05億美元,共計3檔債券。於本行所上架之「波克夏·海瑟威金融公司4.200% 2048/08/15海外公司債券」(產品代號A602,ISIN US084664CQ25,面額配息率4.200%, 到期日 2048/08/15,下稱本債券),收購優先順序為Level 2;債券持有人可自由選擇是否參與,惟本行不保證參與結果成功。

  2. 債券公開收購要約:
    2.1 收購時程:自即日起分為二階段,第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為2021/01/20美國紐約時間5:00 p.m.;第二階段回覆截止日為2021/02/04美國紐約時間8:00 a.m.。
    2.2 早鳥獎勵:Applied Alpha LP為鼓勵債券持有人踴躍參與,特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment),每 1,000 美元面額獎勵 50 美元。
    2.3 第三方機構Applied Alpha LP將於美國紐約時間2021/01/21 12:00 p.m.公布各檔債券的Total Consideration金額 (以Bloomberg FIT頁面所顯示之1.375% 2050/08/15到期之美國公債殖利率加120 bps為折現率,依此檔債券未來現金流量折現值為早鳥獎勵參與價格,定價時間為美國紐約時間2021/01/21 12:00 p.m.)。
  3. 您所持有之本債券倘於本次要約中未成功收購,您仍可選擇持有本債券至到期日,或於到期日前於次級市場出售贖回。
  4. 本次債券公開收購要約悉依第三方機構Applied Alpha LP公布之內容條款辦理,英文版公開收購要約(Tender Offer)放置於本行官網理財最新消息之附件中(https://www.feib.com.tw)。
  5. 本行受理期間:即日起至2021/01/19臺灣時間05:45p.m.止,請您填妥「債券公開收購要約參與意願書」(下稱參與意願書),回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆,則視為不同意參與本次債券公開收購,您所持有之本債券仍可選擇於本債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考,並不代表本行建議客戶是否進行參與。臺端所提出之參與意願書亦不保證參與結果成功,在您作出決定前請務必考慮自身狀況及相關風險(包括但不限於可能損及本金之風險)。

倘有任何疑問或指教,敬請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部 敬上

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