第三方機構_高特利收購要約

親愛的貴賓客戶，您好：

第三方機構Applied Alpha LP計劃於2021/3/11美國紐約時間8:00 a.m. 前以公開收購要約（Tender Offer）的方式收購「高特利集團」（Altria Group, Inc.）所發行的3檔美元計價之優先無擔保公司債。本行接獲保管機構 Clearstream 通知，謹將內容摘要如下：

本次債券公開收購要約（Tender Offer）中，依照優先順序（Acceptance Priority Level）以及要約比例, 收購金額上限為3.2億美元，共計3檔債券。本行所上架之兩檔海外公司債（下稱本債券）：
A564，ISIN US02209SAR40，面額配息率5.375%，到期日 2044/1/31
A565，ISIN US02209SBE28，面額配息率5.800%，到期日 2039/2/14為此次公開收購之標的；債券持有人可自由選擇是否參與，惟本行不保證參與結果成功。
債券公開收購要約：

2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為2021/02/24美國紐約時間5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為2021/03/11美國紐約時間8:00 a.m.。
2.2 早鳥獎勵：Applied Alpha LP為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 美元面額獎勵 50 美元。
2.3 第三方機構Applied Alpha LP將於美國紐約時間2021/02/25 12:00 p.m.公布各檔債券的Total Consideration金額（以Bloomberg FIT頁面所顯示之1.375% 2050/08/15到期之美國公債殖利率分別加194 bps(A565)及215bps(A564)為折現率，依債券未來現金流量折現值為早鳥獎勵參與價格，定價時間為美國紐約時間2021/02/25 12:00 p.m.）。
您所持有之本債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有本債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約悉依第三方機構Applied Alpha LP公布之內容條款辦理，英文版公開收購要約（Tender Offer）放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間：即日起至2021/02/24臺灣時間12:00p.m.止，請您填妥「債券公開收購要約參與意願書」（下稱參與意願書），回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之本債券仍可選擇於本債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。臺端所提出之參與意願書亦不保證參與結果成功，在您作出決定前請務必考慮自身狀況及相關風險（包括但不限於可能損及本金之風險）。

倘有任何疑問或指教，敬請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行（股）公司信託部　敬上

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