國民西敏寺銀行集團公開有限公司債券收購要約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

國民西敏寺銀行集團公開有限公司(Natwest Group)計劃於2022/08/08美國紐約時間5:00 p.m. 前以公開收購要約 (Tender Offer) 的方式收購其流通在外的5檔美元計價之公司債。本行於 2022/08/03 接獲保管機構 Clearstream 通知，謹將內容摘要如下：

本次參與現金收購的債券共有5檔，無收購金額上限。本行所上架之「國民西敏寺銀行集團公開有限公司6.125% 2022/12/15海外公司債券」(產品代號A546，ISIN US780099CE50，面額配息率6.125%，到期日 2022/12/15)及「國民西敏寺銀行集團公開有限公司5.125% 2024/05/28海外公司債券」(產品代號A334，ISIN US780099CH81，面額配息率5.125%，到期日 2024/05/28)為此次公開收購之標; 債券持有人可自由選擇是否參與。
債券公開收購要約：
2.1 收購時程： 2022/08/08美國紐約時間5:00 p.m.。
2.2 國民西敏寺銀行集團公開有限公司將於美國紐約時間2022/08/08 2:00 p.m.公布各檔債券的收購價格，
- A546之收購價格以Bloomberg FIT T/0-1頁面所顯示之1.625% 2022/12/15到期之美國公債殖利率加40bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
- A334之收購價格以Bloomberg FIT1頁面所顯示之3.000% 2024/06/30到期之美國公債殖利率加145bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
2.3 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。交割日(預計):2022/08/10。
您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間:即日起至2022/08/08臺灣時間11:00a.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。您所提出之「債券公開收購參與意願書」亦不保證成功收購，在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

倘有任何疑問或指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部　敬上

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