【安海斯-布希英博公司債收購要約通知】

親愛的貴賓客戶，您好：

發行機構「安海斯-布希英博」(Anheuser-Busch InBev SA/NV)計劃於美國紐約時間2024/12/11 05:00 p.m. 前以公開收購要約(Tender Offer)方式贖回14檔美元計價、2檔英鎊計價及1檔歐元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為30億美元，若早鳥參與超過上限，公司有權提高收購上限至35億美元)。本行經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

1. 債券公開收購要約(Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回30億美元，贖回債券共計17檔，於本行所上架之安海斯-布希英博公司債A562(證券代號 US03523TBQ04，面額配息率3.750%，到期日 2042/7/15)依優先順序排在第2順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

2. 債券公開收購要約：

2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2024/11/25 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2024/12/11 5:00 p.m.。

2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 30 元。

2.3 安海斯-布希英博將於美國紐約時間2024/11/26 09:30 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額，

➢ A562之收購價格以Bloomberg PX1頁面所顯示之4.125% 2044/08/15到期之美國公債殖利率加50bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。

2.4 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。早鳥交割日(預計):2024/12/03; 非早鳥交割日(預計):2024/12/16。

3. 您所持有之債券倘於本次債券公開收購要約中未成功贖回，仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

4.本債券公開收購要約通知悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約(Tender Offer)放置於本行官網理財最新消息之附件中本債券公開收購要約早鳥截止日美國紐約時間2024/11/25 5:00 p.m.，成功贖回之債券早鳥交割日預計為2024/12/03。即日起至2024/11/22 05:45 p.m.止，本行受理申請參與債券公開收購要約，請您填妥公開收購參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

5. 此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開收購要約。您所提出之「公開收購要約參與意願書」，亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

6 謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部敬上

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