美國移動公司債及特別股換券要約通知

發行機構「美國移動」(US CELLULAR CORP)計劃於美國紐約時間2025/07/01 05:00 p.m. 前以「債券交換」要約(Exchange Offer)方式將其流通在外之1檔美元計價之優先無擔保公司債及3檔美元計價之優先無擔保特別股進行交換(債券回購金額上限為全部流通面額，惟發行機構保有變更之權利)。本行經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

本次參與「債券交換」要約(Exchange Offer)的債券及特別股共有4檔，總交換上限為全部流通在外之發行面額20.44億美元(惟發行機構保有變更之權利)，於本行所上架之美國移動公司債A323(證券代號 US911684AD06，面額配息率6.700%，到期日 2033/12/15)、PS53(證券代號 US9116847024，面額配息率6.250%，到期日 2069/09/01)及PS56(證券代號 US9116848840，面額配息率5.500%，到期日 2070/06/01)為本次債券交換之標的，投資人可自由選擇是否參與。
債券交換要約：
- 2.1 換券時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2025/06/13 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2025/07/01 5:00 p.m.。每檔券次新券交換價格請參考上方表格。
- 2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券及特別股持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment):
  ▷ 債券 : 每 1,000 美元面額獎勵 30 美元面額及1美元現金。
  ▷ 特別股 : 每 25 美元面額獎勵 0.75 美元面額及0.025美元現金。
- 2.3 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與換券要約的投資人。交割日(預計):2025/07/03，惟發行機構保有變更之權利。
本次債券交換要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理英文版債券交換要約放置於本行官網理財最新消息之附件中( https://www.feib.com.tw )
本行受理期間:即日起至2025/06/12臺灣時間05:45 p.m.止，請您填妥「債券交換參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券交換，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。