【希捷 HDD 開曼群島債換券要約通知】

發行機構「希捷 HDD 開曼群島」(Seagate HDD Cayman )計劃於美國紐約時間2025/06/26 05:00 p.m. 前以「債券交換」要約(Exchange Offer)方式將其流通在外之8檔美元計價之優先無擔保公司債進行交換(債券回購金額上限為全部流通面額，惟發行機構保有變更之權利)。本行經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

本次參與「債券交換」要約(Exchange Offer)的債券共有8檔，總交換上限為全部流通在外之發行面額31.458806億美元(惟發行機構保有變更之權利)，於本行所上架之希捷 HDD 開曼群島公司債A516(證券代號 US81180WAN11，面額配息率5.750%，到期日 2034/12/01)為本次債券交換之標的，投資人可自由選擇是否參與。
債券交換要約：
- 2.1 換券時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2025/06/10 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2025/06/26 5:00 p.m.。每檔券次新券交換價格請參考上方表格。
- 2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券及特別股持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment): 每 1,000 美元面額獎勵 50 美元面額及1.25美元現金。
- 2.3 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與換券要約的投資人。
本次債券交換要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券交換要約放置於本行官網理財最新消息之附件中( https://www.feib.com.tw )
本行受理期間:即日起至2025/06/09臺灣時間05:45 p.m.止，請您填妥「債券交換參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券交換，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。