【漢威聯合國際公司債收購要約通知】

親愛的貴賓客戶，您好：

漢威聯合國際公司(Occidental Petroleum Corp)於2026/3/6對17檔債券提出收購要約(Tender Offers)。本行經發行機構通知，謹將內容摘要如下：

1. 威聯合國際公司將針對17檔系列債券進行要約收購，主因為該公司欲分拆HoneywellAerospaceInc.100%的股權，並降低槓桿比率。

2. 本次債券收購總金額上限為37.5億美元。本次收購將按照優先順位(AcceptancePriorityLevels)收購，債券的最高等級為1、最低等級為17。

3. 該公司保留隨時自行決定增加或減少最高金額或取消任何系列投標上限權利，並保有最終修改、終止此要約的權力。

4. 於本行所上架之「漢威聯合國際公司 5% 2033/2/15 海外公司債券」(產品代號A803，ISIN US438516CK03)依優先順序排在第8順位，債券持有人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

5. 本行受理期間:即日起至2026/3/16(一)止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

6. 本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件中( https://www.feib.com.tw )。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。 (包括但不限於損及本金之風險)。

倘有任何疑問或指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部敬上

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