特別股【奎斯特特別股CTBB及CTBB】新換券邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

接獲上手券商通知，美國交易所掛牌特別股近日取消前次換券邀約，提出新換券邀約，詳細方案說明請參考下表。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次換券邀約；惟若您欲選擇同意換券邀約，敬請填寫換券參與意願書，，並於台灣時間2026年06月03日(三)下午17:45前回送本行，若您未回覆或逾期回覆本行，將視同不同意換股邀約。

商品代碼	換股邀約商品名稱	ISIN
PS34	CTBB奎斯特公司特別股6.50%, 20560901	US74913G8814
PS41	CTDD奎斯特公司特別股6.75%, 20570615	US74913G8731

流明科技公司(Lumen Technologies, Inc.)與旗下全資子公司奎斯特公司(Qwest Corporation)於2026年04月20日宣布對2檔流通在外金額為16.375億美元的所有(any and all) 特別股提出交換要約與條款修改的同意徵求，旨在讓舊券(Old Qwest Notes) 投資人有機會取得由流明科技公司所保證的證券，同時這也是流明科技簡化整體資本結構目標的一環，包括讓公司的資產負債表與管理階層營運方向保持一致。在完成交換要約與同意徵求後，將減輕流明科技的融資與法律團隊的行政負擔，因為奎斯特將停止依照《證券法》向SEC 提交報告，只有流明科技仍需要提交定期報告。

此次新換券邀約條件：

流明科技公司(Lumen Technologies, Inc.)與旗下全資子公司奎斯特公司(Qwest Corporation)於2026年05月20日宣布新邀約條件，新券主要條件包含發行機構、票面利率、發行面額、票面利率、配息日、提前贖回權等皆與原舊券相同，新增保證機構流明科技，其中CTBB到期日由2056年縮短至2051年，CTDD到期日由2057年縮短至2052年。

奎斯特已於2026年04月30日將舊券從紐交所(NYSE)下市，並於2026年05月11日生效，舊券已無法在紐交所交易。此外，舊券還修改了限制資產抵押(Lienon Assets)、合併限制(Restrictions on Consolidation, Merger)等條款，若獲得多數本金持有者同意而通過門檻(Requisite Consents)，所有舊券投資人將一併受到法律約束。而投標交換要約的投資者，將自動視為同意條款修改的同意徵求。在交換要約完成後，舊券的信評可能會被下調或撤銷，流動性可能也會下降。

若於截止日前成功投標並被接受者：

新特別股為由母公司Lumen全額擔保CTBB-2051年(利率6.50%)到期及CTDD-2052年(利率6.75%)到期之新票據
新舊股之換發比例為1：1
● 每股0.0625美元的早期同意費(Early Consent Fee)。
● 預計於2026年06月09日發行新券，舊券的條款修正也預計將生效。且公司已將新票據申請於NYSE交易所上市，惟仍尚待交易所批准及確認上市時間。
發行機構公告相關新聞網址如下:
● https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18926/000119312526237099/d136888d424b3.htm
● https://ir.lumen.com/news/news-details/2026/Lumen-Technologies-Inc--and-Qwest-Corporation-Announce-Entry-into-Support-Agreement-with-Certain-Noteholders-and-Amendment-to-Previously-Announced-Exchange-Offers/default.aspx
● 換股方案一經確認後，不可撤銷或更改。

若同意參與換股邀約活動，針對擬將獲配之早期同意費(Early Consent Fee)款項獲配時點仍須依上手券商、保管銀行通知為準，將於扣除依交易所、當地政府、保管銀行、上手券商之稅負及相關費用(如有)後，全數直接匯入委託人指定之存款帳戶。若後續經前述機構確認為須辦理課稅項目或其他費用，本行將另行通知委託人補繳上述稅款或費用。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部　敬上

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