特色

1. 靈活佈局全球非投資級債市場，不重壓單一國家: 掌握市場輪動，環球非投資等級債券指數總報酬經常優於美國非投資等級債券指數
2. 槓鈴式配置掌握投資機會，兼顧品質與動能: 投資級債提升投組品質、CCC級債掌握上漲動能，雙軌驅動績效
3. 產業配置聚焦川普政策受惠產業與不易受關稅影響者: 著重獲利前景佳的銀行與財務操作穩健的能源產業，掌握通訊業之成長潛力

資料來源：施羅德投信，2025/10
計價幣別：美元

特色

在信評控管下追求更佳收益率

1. 佈局全球：在信評及利率管控下，佈局全球債券市場，尋求更佳收益
2. 彈性靈活：基金無參考指標，可彈性靈活配置各類債券，投資不設限
3. 銷定優質：面對市場不確定性，更要選擇高品質標的，抵禦市場波動

資料來源：富達投信，2025/10
計價幣別：美元

特色

3A組合掌握幸福收益

1. 大趨勢 Artificial Intelligence：AI趨勢的成長動能讓人很有感
2. 大收成* Asset Allocation：存股、存債、現金流，一次布局
3. 大幸福 All Weather Income：廣納股利、債息、權利金、資本利得

資料來源：安聯投信，2025/10 *收成係指收益成長策略，不代表保證獲利之意
計價幣別：新台幣

特色

1. 彈性極高的投資組合
   本基金可投資於全球企業和政府所發行的股票、債券及短期證券，不受既定限制。投資目的：透過相對較低波動的投資哲學，來追求基金績效的長期增長機會。
2. 報酬來源多元化
   本基金股票與債券配置：採取槓鈴式策略使得報酬更多元。

資料來源：貝萊德。資料截至2025/9/30。
本基金之參考指標為36% 標普500指數, 24% 富時世界(不含美國)指數, 24% ICE 美銀美林 5年期美國國庫券指數, 16%富時非美元全球政府債券指數。投資分布會隨市場變化而調整。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。
計價幣別：美元

特色

1. 獨特性：國內少數聚焦美國科技產業的基金，緊扣趨勢與主題。
2. 掌趨勢：掌握科技長線大趨勢，掌握人工智慧、大數據、雲端、半導體、消費革新及醫療科技等六大趨勢贏家。
3. 成長俏：提早卡位具有龐大潛在市場的產業，選股著重企業獲利成長前景。

計價幣別：美元

特色

1. 2022年獲傑出基金金鑽獎(一般股票型，三年期)
   2022年理柏台灣基金獎(台灣股票，三年期)
   2021年指標基金獎最佳表現定期定額基金大獎(台灣股票)
2. 成長性產業龍頭股為核心，搭配高成長潛力的中小型明日之星，好股大小通吃

資料來源：台北金融研究發展基金會、理柏、Benchmark(指標雜誌)，2025/10
計價幣別：新台幣