投資理由
5G投資團隊預估景氣對策信號分數已接近落底，且半導體整體銷售年成長率可望在2023年下半年之後開始翻正，帶動整體族群股價出現反彈。路博邁全球主題式投資團隊透過全球在地化的供應鏈上下游分析掌握領先契機，挑選趨勢確立、政策加持與財報穩健成長的5G概念股，尤其是在半導體、AI、潔淨科技等5G應用領域上取得先機，主題股票型基金波動較大，投資人請斟酌風險承受度。
  • 1.5G趨勢商機爆發 台灣全面受惠
    基金布局涵蓋四大趨勢主題包括AI人工智慧、元宇宙、潔淨能源與淨零科技、低軌道衛星，一次掌握台灣5G最夯商機。
  • 2.AI人工智慧、車用需求延續 台灣半導體供應鏈扮要角
    台灣半導體位居全球領先地位，在中美科技戰及AI趨勢推動下，需求可望持續成長。
    資料來源:路博邁投信，2023/05
  • 3.基金廣納全球分析師團隊資源
    有別於以往以台灣看世界的研究視角，挖掘全球產業供應鏈的主題式投資機會—強調各領域跨國公司協同效應與產業技術的護城河的基本面選股。
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  • 風險報酬等級
    RR4
  • 保管銀行
    永豐商業銀行股份有限公司
  • 保管費
    0.2%
  • 經理費
    1.8%
  • 經理人名稱與經歷

    黃煜

    於2022年加入本公司，7年投資研究經驗。現任路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在鋒裕匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控MA。他擁有英國伯明罕Aston商學院投資分析碩士與法國波爾多KEDGE商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國CFA Investment Foundation與英國CISI投資分析執照。

基金警語

【路博邁投信獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。

基金配息率不代表基金報酬率率，且過去配息率不代表未來配息率，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息。基金淨資產價值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前並未先扣除本基金應負擔之各項成本費用。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。 月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。

投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

本基金為國內股票型基金，主要投資於國內5G相關產業之有價證券，主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險及投資地區政治、經濟變動之風險，故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」 (https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。