投資理由
預料美國升息循環接近尾聲，這對於美國科技股將是一大利多，觀察1980年以來聯準會升息循環，S&P500指數在最後一次升息後的近一年走勢，6次中有5次呈現震盪走高，且在最後一次升息至首次降息階段，美股與美國科技股也呈現漲多跌少，扣除2000年科技泡沫更有超過雙位數的平均漲幅。*隨科技業庫存逐步去化，AI新科技題材催化，預期科技股長線續航力可期。主題股票型基金波動較大，投資人請斟酌風險承受度。
*資料來源：Standard & Poor’s，FactSet, 摩根資產管理,資料日期：2023.5.18
  • 1.得獎多 涵蓋台灣主要基金獎項
    分別獲得以下基金獎：
    2021傑出基金金鑽獎—科技產業股票基金3年期
    2018-2022傑出基金金鑽獎—美國股票基金3年期
    2019理柏台灣基金獎—美國股票基金10年期
    資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，理柏台灣基金獎，2023/5資料來源：傑出基金金鑽獎，理柏台灣基金獎。資料日期：2018-2022年度
  • 2.聚焦美國與科技 緊扣趨勢與主題
    本基金具有以下優勢：

    • 獨特性：國內少數鎖定美國科技產業的基金。

    • 掌趨勢：瞄準美國強勢之品牌，掌握人工智慧、大數據、雲端及半導體等四大趨勢贏家。

    • 成長俏：選股著重企業成長前景，持股獲利強勁優先考慮。
    資料來源：彭博社，摩根資產管理。資料時間：2023.3.31
  • 3.掌握科技長線大趨勢
    聚焦六大先進科技，提早卡位具有龐大潛在市場的產業，布局在成長爆發期前看好的領域，包括：

    1. • 雲端運算/數位轉型

      企業透過強化的軟體能力精簡工作流程與增進獲利表現。

    2. • 人工智慧/機器學習

      需要處理的數據量快速成長，使得運算能力的需求大增。

    3. • 自駕車/機械人

      更為精密的運算能力強化機械對於資訊的分析與反應的正確性。

    4. • 電子支付

      全球支付行為與管道日趨電子化。

    5. • 串流服務(Over-the-Top)

      越來越多消費者偏好透過電子化的內容服務與產品。

    6. • 數位廣告

      商家增加數位廣告的支出以在網路世界中建立知名度。
    資料來源：BofA Merrill Lynch Global Research, Bloomberg. 2023/4/30
    備註：淨債務是總債務減去現金與證券
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  • 風險報酬等級
    RR4
  • 保管費
    每年基金淨資產價值之：0.30%Max
  • 經理費
    每年基金淨資產價值之1.50%
  • 經理人名稱與經歷

    Joseph Wilson
    董事總經理及摩根美國股票團隊成員，從事科技產業研究分析，並同時擔任美國科技策略的主管經理人與美國大型成長股策略的協管經理人。 St.Thomas大學金融學士及企業管理碩士學位。

    Eric Ghernati
    執行董事及摩根美國股票團隊成員，從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。

基金警語

本基金主要投資於與科技、媒體及電訊相關美國企業，屬於美國股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR4。(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。本基金（分派）級別配息類股之基金配息以淨收益（總收益扣除費用及支出）為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。