AT＆T換券要約

親愛的貴賓客戶，您好：

AT&T公司發布「債券交換」要約公告，計畫於2020/12/15美國紐約時間11:59p.m.前，將其流通在外之債券進行交換，茲說明如下：

本次「債券交換」要約(Exchange Offers)分為兩個系列：
1.1 以「2057年到期新券」交換「2042年-2048年到期舊券(系列1)」;
1.2 以「2033年到期新券」交換「2026年-2028年到期舊券(系列2)」;
以下為本行架上可參與此次債券交換的AT&T公司債：
系列No. 新券本行架上可參與交換之債券(舊券)
(系列1) 2057/12/01到期債券 A506(AT&T)4.350%　2045/6/15到期
(系列2) 2033/12/01到期債券 N.A.
系列1及系列2的債券上限分別為30億及25億美元，依優先順序排位（如下圖所示），投資人可自由選擇是否參與交換，惟本行不保證一定參與交換成功。
圖1.（系列1）
圖2.（系列2）
本債券之交換條件：
3.1 定價時間:2020/12/02美國紐約時間11:00a.m.。
3.2 交換價格:依圖1.至圖2.資料所示。以本行債券A506為例(詳圖1.)，30年的基準債券(美國公債1.375%　2050/8/15到期)殖利率+170bps為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格。
3.3 交換比例:新券+部分現金(交換價格超過面額1,000美元的溢價×CashPaymentPercentofPremium比率。以A506為例，此比率為0%)
3.4 新券條件：
（系列1）：2057/12/01到期優先無擔保債券，票息為「定價時間」之美國公債1.375%2050/08/15到期殖利率+210bps。
（系列2）：2033/12/01到期優先無擔保債券，票息為「定價時間」之美國公債0.875%2030/11/15到期殖利率+160bps。
3.5 要約截止時間:
早鳥截止日最終截止日
截止日 2020/12/01　5:00p.m.(紐約時間) 2020/12/15　11:59p.m.(紐約時間)
交割日 2020/12/7(預計) 2020/12/17(預計)
收購金額交換價格交換價格-5%
您所持有之債券倘於本次要約中未成功交換，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次「債券交換」要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券交換要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間:即日起至2020/11/30臺灣時間05:45p.m.止，請您填妥「債券交換參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次「債券交換」，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

系列No.	新券	本行架上可參與交換之債券(舊券)
(系列1)	2057/12/01到期債券	A506(AT&T)4.350%　2045/6/15到期
(系列2)	2033/12/01到期債券	N.A.

	早鳥截止日	最終截止日
截止日	2020/12/01　5:00p.m.(紐約時間)	2020/12/15　11:59p.m.(紐約時間)
交割日	2020/12/7(預計)	2020/12/17(預計)
收購金額	交換價格	交換價格-5%

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否參與「債券交換」要約。您所提出之「債券交換參與意願書」亦不保證成功交換，在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

倘有任何疑問或指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部敬上

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