聯邦電力委員會公司債券收購要約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

發行機構「聯邦電力委員會」(Comisión Federal de Electricidad)計劃於美國紐約時間2023/09/26 05:00 p.m. 前以公開收購要約(Waterfall Tender Offer)方式贖回８檔美元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為10億美元)。本行於經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

債券公開收購要約(Waterfall Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回10億美元，贖回債券共計８檔，於本行所上架之聯邦電力委員會公司債A690(證券代號 USP30179AK43，面額配息率5.750%，到期日 2042/2/14)依優先順序排在第４順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。
債券公開收購要約：
2.1.收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2023/09/11 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2023/09/26 5:00 p.m.。
2.2.早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 50 元。
2.3.聯邦電力委員會將於美國紐約時間2023/09/12 10:00 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額，
A690之收購價格以Bloomberg FIT1頁面所顯示之4.375% 2043/08/15到期之美國公債殖利率加265bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
2.4.前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。早鳥交割日(預計)：2023/9/14；交割日(預計)：2023/09/28。
您所持有之債券倘於本次債券公開收購要約中未成功贖回，仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
本債券公開收購要約通知悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約(Tender Offer)放置於本行官網理財最新消息之附件中。本債券公開收購要約早鳥截止日美國紐約時間2023/09/11 5:00 p.m.，成功贖回之債券早鳥交割日預計為2023/09/14。即日起至2023/09/08止，本行受理申請參與債券公開收購要約，請您填妥公開收購參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。
此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開收購要約。您所提出之「公開收購要約參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。
謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部　敬上

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