ＡＴ＆Ｔ「債券交換」要約公告

親愛的貴賓客戶，您好：

AT&T公司發布「債券交換」要約公告，計畫於2020/09/28美國紐約時間11:59p.m.前，將其流通在外之債券進行交換，茲說明如下：

本次「債券交換」要約(ExchangeOffers)分為三個系列：
- 以「2053年到期新券」交換「2031年-2044年到期舊券（系列1）」
- 以「2055年到期新券」交換「2041年-2046年到期舊券（系列2）」
- 以「2059年到期新券」交換「2047年-2058年到期舊券（系列3）」

以下為本行架上可參與此次債券交換的AT&T公司債：

系列NO.	新券	本行架上可參與交換之債券（舊券）
（系列1）	2053/9/15到期債券	A164(AT&T)5.350% 2040/9/1到期
		A526(AT&T)4.900% 2037/8/15到期
		A541(AT&T)4.900% 2037/8/15到期
（系列2）	2055/9/15到期債券	A506(AT&T)4.350% 2045/6/15到期
（系列3）	2059/9/15到期債券	A528(AT&T)5.300% 2058/8/15到期
		A542(AT&T)5.150% 2050/2/15到期
		A543(AT&T)5.300% 2058/8/15到期

每系列的債券上限為50億美元，依優先順序排位（如下圖所示），投資人可自由選擇是否參與交換，惟本行不保證一定參與交換成功。

圖1.（系列1）

圖2.（系列2）

圖3.（系列3）

本債券之交換條件：
- 定價時間：2020/09/15美國紐約時間11:00a.m.。
- 交換價格：依圖1.至圖3.資料所示。以本行債券A506為例(詳圖2.)，30年的基準債券(美國公債1.25%2050/5/15到期)殖利率+190bps為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格。
- 交換比例：新券＋部分現金（交換價格超過面額1,000美元的溢價Ｘ CashPaymentPercentofPremium 比率。以A506為例，此比率為25%）
- 新券條件：
  （系列1）：2053/09/15到期優先無擔保債券，票息為「定價時間」之美國公債1.25%2050/05/15到期殖利率+210bps。
  （系列2）：2055/09/15到期優先無擔保債券，票息為「定價時間」之美國公債1.25%2050/05/15到期殖利率+215bps。
  （系列3）：2059/09/15到期優先無擔保債券，票息為「定價時間」之美國公債1.25%2050/05/15到期殖利率+225bps。
要約截止時間：
您所持有之債券倘於本次要約中未成功交換，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次「債券交換」要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券交換要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間:即日起至2020/09/11臺灣時間05:45p.m.止，請您填妥「債券交換參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次「債券交換」，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否參與「債券交換」要約。您所提出之「債券交換參與意願書」亦不保證成功交換，在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。

倘有任何疑問或指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行股份有限公司信託部　敬上

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