國民西敏寺銀行集團公開有限公司公開收購要約公告

親愛的貴賓客戶，您好：

國民西敏寺銀行集團公開有限公司（Natwest Group）計劃於2020/09/21美國紐約時間5:00 p.m. 前以公開收購要約（Tender Offer）的方式收購其流通在外的4檔美元計價之公司債。本行於2020/9/15 接獲保管機構Clearstream通知，謹將內容摘要如下：

本次參與現金收購的債券共有4檔，無收購金額上限。本行所上架之「國民西敏寺銀行集團公開有限公司6.125% 2022/12/15海外公司債券」（產品代號A546，ISIN US780099CE50，面額配息率6.125%，到期日 2022/12/15，下稱本債券）為此次公開收購的標的之一；債券持有人可自由選擇是否參與。
債券公開收購要約：

2.1 收購時程：2020/09/21美國紐約時間5:00 p.m.。
2.2 國民西敏寺銀行集團公開有限公司將於美國紐約時間2020/09/21 2:00 p.m.公布各檔債券的收購價格（以Bloomberg FIT1頁面所顯示之0.125% 2022/08/31到期之美國公債殖利率加145 bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格，定價時間為美國紐約時間2020/09/21 2:00 p.m.）。
您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件。
本行受理期間：即日起至2020/09/20臺灣時間05:45p.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。