高特利集團公開收購要約

親愛的貴賓客戶，您好：

高特利集團（Altria Group, Inc.）計劃於2021/3/1美國紐約時間11:59 p.m. 前以公開收購要約（Tender Offer）的方式收購其流通在外的14檔美元計價之公司債。本行接獲保管機構 Clearstream 通知，謹將內容摘要如下：

本次參與現金收購的債券共有14檔並分拆分為5個收購池(Pool)，每個收購池各設有收購上限，收購總金額上限為36.5億美元。本行所上架之三檔海外公司債：
A564，ISIN US02209SAR40，面額配息率5.375%，到期日 2044/1/31
A565，ISIN US02209SBE28，面額配息率5.800%，到期日 2039/2/14
A566，ISIN US02209SBD45，面額配息率4.800%，到期日 2029/2/14
為此次公開收購之標的；債券持有人可自由選擇是否參與。

債券公開收購要約：

2.1 收購時程： 2021/3/1美國紐約時間11:59 p.m.

2.2 定價時間: 2021/2/16美國紐約時間10:00 a.m.

2.3 收購價格：

A564 30年的基準債券(美國公債1.625% 2050/11/15到期)殖利率+175 bps 為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為收購價格價格。
A565 30年的基準債券(美國公債1.625% 2050/11/15到期)殖利率+145 bps 為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為收購價格價格。
A566 10年的基準債券(美國公債0.875% 2030/11/15到期)殖利率+90 bps 為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為收購價格價格。

2.4 要約截止日：

	早鳥截止日	最終截止日
截止日	2021/2/12 5:00 p.m.（紐約時間）	2021/3/1 11:59 p.m.（紐約時間）
交割日	2021/2/18(預計)	2021/3/4（預計）
收購金額	收購價格	收購價格－3%

您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間：即日起至2021/2/8臺灣時間5:45p.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。您所提出之「債券公開收購參與意願書」亦不保證成功收購，在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。

倘有任何疑問或指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部　敬上

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