威瑞森公開收購要約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

發行機構「威瑞森電信公司」 (Verizon Communications Inc.)計劃於美東時間2021/11/24 5:00 p.m. 前以公開收購要約(Waterfall Tender Offer)方式贖回15檔美元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為40億美元)。本行於 2021/11/01 經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

債券公開收購要約(Waterfall Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回40億美元，贖回債券共計 15檔，於本行所上架之威瑞森電信公司債A344(證券代號 US92343VDS07，面額配息率5.012%，到期日 2049/04/15)依優先順序排在第3順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。
債券公開收購要約：
2.1 贖回時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美東時間2021/11/08 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美東時間 2021/11/24 5:00 p.m.。
2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 50 元。
2.3 威瑞森公司將於美東時間2021/11/09 9:00 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額(以Bloomberg FIT1頁面所顯示之2.375% 2051/05/15到期之美國公債殖利率加110 bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為早鳥獎勵參與價格，定價時間為美東時間2021/11/09 9:00 a.m.)。
您所持有之債券倘於本次債券公開收購要約中未成功贖回，仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
本債券公開收購要約通知悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約(Tender Offer)放置於本行官網理財最新消息之附件中(https://www.feib.com.tw)。本債券公開收購要約早鳥截止日美東時間2021/11/08 5:00 p.m.，成功贖回之債券交割日預計為2021/11/10。即日起至2021/11/05止，本行受理申請參與債券公開收購要約，請您填妥公開收購參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。
此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開收購要約。您所提出之「公開收購參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。
謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。