海外公司債─巴西石油收購要約

親愛的貴賓客戶，您好：

本行於接獲保管機構 Clearstream 通知發行機構「巴西石油全球金融私人有限公司」 (PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.)計畫於2022/04/11美國紐約時間5: 00 p.m. 前以公開收購方式(Any and All offer)贖回其流通在外之債券，茲說明如下：

本次公開收購之債券共有19檔，總計回購上限為20億美元。於本行架上之巴西石油公司債A142(證券代號 US71647NAM11，面額配息率6.250%，到期日 2024/03/17，下稱本債券)依優先順序(Acceptance Priority Level)排在第1順位(如下圖所示)，投資人可自由選擇是否參與公開收購，惟本行不保證本債券一定成功贖回。

本債券之公開收購條件：

1.1 收購時程： 2022/04/11美國紐約時間5:00 p.m.。

1.2 巴西石油全球金融私人有限公司將於美國紐約時間2021/04/11 11:00 a.m.公布各檔債券的收購價格，A142之收購價格以Bloomberg FIT1頁面所顯示之2.25% 2024/03/31到期之美國公債殖利率加70bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。

1.3 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。交割日(預計):2022/04/14。
您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間：即日起至2022/04/11臺灣時間11:00a.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。