安海斯-布希英博公司債收購要約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

安海斯-布希英博(Anheuser-Busch InBev SA/NV)計劃於2023/11/30美國紐約時間5:00 p.m. 前以公開收購要約 (Tender Offer) 的方式收購其流通在外的債券。本行接獲保管機構 Clearstream 通知，謹將內容摘要如下：

本次參與現金收購的債券共有18檔，總計回購上限為30億美元，本次收購分為兩個系列“Pool 1 Offers” 收購金額上限12億美元；及 “Pool 2 Offers”收購金額上限【30億美元減 Pool 1 Offers 收購金額參與總金額】，若超過總計回購上限，將按比例收購。本行所上架之「安海斯-布希英博公司債3.750% 2042/07/15」(產品代號A562，ISIN CODE US03523TBQ04，面額配息率3.750%，到期日 2042/07/15)為此次公開收購之標的;債券持有人可自由選擇是否參與。
債券公開收購要約：
2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為2023/11/14美國紐約時間5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為2023/11/30美國紐約時間5:00 p.m.。

2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 30 元。

2.3 安海斯-布希英博將於美國紐約時間2023/11/15 9:30 a.m.公布各檔債券的收購價格，
- A562之收購價格以4.375% 2043/08/15到期之美國公債殖利率加72 bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為早鳥獎勵參與價格。
2.4 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。早鳥交割日(預計):2023/11/17; 非早鳥交割日(預計):2023/12/05。
您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間:即日起至2023/11/13臺灣時間05:45p.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。