【戴爾科技公司債收購要約通知】

親愛的貴賓客戶，您好：

發行機構「戴爾科技公司」(Dell Technologies Inc.)計劃於美國紐約時間2024/01/03 05:00 p.m. 前以公開收購要約(Waterfall Tender Offer)方式贖回7檔美元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為5億美元)。本行於經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

1. 債券公開收購要約(Waterfall Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回5億美元，贖回債券共計7檔，其中順位1~2 上限面額為3億美元 ; 順位3~4 上限面額為2.5億美元 ; 順位5~7 上限面額為2億美元。於本行所上架之戴爾國際有限責任公司/EMC公司債A592(證券代號 US24703TAJ51，面額配息率8.100%，到期日 2036/7/15)、A787(證券代號 US24703TAC09，面額配息率5.850%，到期日 2025/07/15)、A788(證券代號 US24703TAD81，面額配息率6.020%，到期日 2026/06/15) 、A794(證券代號 US24703TAK25，面額配息率8.350%，到期日 2046/7/15)依優先順序分別排在第4、第6、第5及第3順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

2. 債券公開收購要約：

2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2023/12/15 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2024/01/03 5:00 p.m.。

2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 50 元。

2.3 戴爾科技公司將於美國紐約時間2023/12/18 10:00 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額，

➢ A592之收購價格以Bloomberg頁面所顯示之4.500% 2033/11/15到期之美國公債殖利率加153bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
➢ A787之收購價格以Bloomberg頁面所顯示之2.875% 2025/06/15到期之美國公債殖利率加55bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
➢ A788之收購價格以Bloomberg頁面所顯示之4.625% 2026/11/15到期之美國公債殖利率加95bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
➢ A794之收購價格以Bloomberg頁面所顯示之4.750% 2043/11/15到期之美國公債殖利率加155bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。

2.4 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。早鳥交割日(預計):2023/12/20; 非早鳥交割日(預計):2024/01/08。

3. 您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。

4. 本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，(英文版債券公開收購要約)放置於本行官網理財最新消息之附件中。

5. 本行受理期間:即日起至2023/12/14臺灣時間05:45p.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告謹供參考，並不代表本行建議客戶是否進行參與。您所提出之「債券公開收購參與意願書」亦不保證成功收購，在您作出決定前，請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部敬上

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