【西維斯醫療公司債收購要約通知】

親愛的貴賓客戶，您好：

發行機構「西維斯醫療」(CVS HEALTH CORP)計劃於美國紐約時間2024/12/31 05:00 p.m. 前以公開收購要約(Tender Offer)方式贖回10檔美元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為20億美元)。本行經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

1.債券公開收購要約(Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回20億美元，贖回債券共計10檔，於本行所上架之西維斯醫療公司債A642(證券代號 US126650CZ11，面額配息率5.050%，到期日 2048/3/25)及A643(證券代號 US126650DL16，面額配息率4.250%，到期日 2050/04/01)依優先順序分別排在第8及第3順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

2. 債券公開收購要約：

2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日為美國紐約時間2024/12/13 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2024/12/31 5:00 p.m.。

2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 30 元。

2.3 西維斯醫療將於美國紐約時間2024/12/16 10:00 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額，

➢ A642之收購價格以Bloomberg F1T1頁面所顯示之4.250% 2054/08/15到期之美國公債殖利率加156bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。
➢ A643之收購價格以Bloomberg F1T1頁面所顯示之4.250% 2054/08/15到期之美國公債殖利率加136bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。

2.4前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。早鳥交割日(預計):2024/12/18; 非早鳥交割日(預計):2025/01/03。

3.您所持有之債券倘於本次債券公開收購要約中未成功贖回，仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

4.本債券公開收購要約通知悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約(Tender Offer)放置於本行官網理財最新消息之附件中(英文版債券公開收購要約) 放置於本行官網理財最新消息之附件中。本債券公開收購要約早鳥截止日美國紐約時間2024/12/13 5:00 p.m.，成功贖回之債券早鳥交割日預計為2024/12/18。即日起至2024/12/12 05:45 p.m.止，本行受理申請參與債券公開收購要約，請您填妥「公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

5 此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開收購要約。您所提出之「公開收購要約參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

6 謹此報告如上，提供您參酌。倘有其他疑問指教，請洽詢您的理財顧問。

順頌

時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部敬上

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