AT＆T公司要約收購通知

親愛的貴賓客戶，您好：

本行於接獲保管機構 Clearstream 通知發行機構「AT＆T公司」計畫於2022/05/20美國紐約時間5: 00 p.m. 前以公開收購方式(Any and All offer)贖回其流通在外之債券，茲說明如下：

本次公開收購之債券共有63檔，並分為兩個系列“High Coupon Offers” 回購金額上限50億美元；及“Discount Coupon Offers”回購金額上限30億美元，總計回購上限為80億美元。於本行架上之5檔AT＆T公司債 (下稱本債券)依優先順序(Acceptance Priority Level)分別排在“High Coupon Offers”第32順位及47順位與“Discount Coupon Offers”第1、第2及第3順位(如表1.及表2.所示)，投資人可自由選擇是否參與公開收購，惟本行不保證本債券一定成功贖回。
本行所上架之5檔AT＆T公司債：
A164，ISIN US04650NAB01，面額配息率5.350%，到期日 2040/9/1
A506，ISIN US00206RBK77，面額配息率4.350%，到期日 2045/6/15
A613，ISIN US00206RKD34，面額配息率3.100%，到期日 2043/2/1
A614，ISIN US00206RKE17，面額配息率3.300%，到期日 2052/2/1
A615，ISIN US00206RKF81，面額配息率3.500%，到期日 2061/2/1
表1. High Coupon Offers
表2. Discount Coupon Offers
本債券之公開收購條件：
2.1 收購時程：2022/05/20美國紐約時間5:00 p.m.。
2.2 定價時間：2022/05/20美國紐約時間11:00 a.m.。
2.3 收購價格： 以Bloomberg PX1頁面所顯示之等天期美國公債殖利率加碼固定點數為折現率，依各檔債券未來現金流量折現值為收購價格。以本行債券A 506為例(詳表1.)，20年的基準債券(美國公債2.375% 2042/2/15到期)殖利率+165 bps 為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為收購價格。
2.4 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功參與現金收購要約的投資人。交割日(預計):2022/05/26。
您所持有之債券倘於本次要約中未成功收購，您仍可選擇持有債券至到期日，或於到期日前於次級市場出售贖回。
本次債券公開收購要約，悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版債券公開收購要約(HIGH COUPON OFFERS) 及 (DISCOUNT COUPON OFFERS)放置於本行官網理財最新消息之附件中。
本行受理期間：即日起至2022/05/20臺灣時間11:00a.m.止，請您填妥「債券公開收購參與意願書」，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆，則視為不同意參與本次債券公開收購，您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。