申辦基金或信託及投資類商品相關業務客戶權益事項

申辦基金或信託及投資類商品相關業務客戶權益事項


 
 
  依照行政院金融監督管理委員會101年4月10日金管銀票字第10100082591號函核定之「信託業經營與管理人員任職、停止執行職務、撤銷登錄及處置與申復程序等應遵循事項」第七條之一規定,向本行申請辦理信託業務而與本行相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本行申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形,相關查詢程序,請親洽本行各營業單位辦理。

 

【特定金錢信託商品】

● 基金風險預告書
● 推介同意書
● 推介終止書
● 申購聲明書
● 信託投資自主聲明書
● 客戶告知書
● 客戶告知書(高齡)

 

【結構型商品】

● 推介結構型商品同意書
● 推介結構型商品終止書
● 申購結構型商品聲明書
● 結構型商品投資自主聲明書
● 客戶告知書
● 客戶告知書(高齡)
 
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